EL LADO HUMANO DE LAS FINANZAS

¿QUIÉNES SOMOS?

  • Con más de 12 años de trayectoria en el sector financiero, nos hemos consolidado como arquitectos financieros. 
  • Representamos a las mejores compañías en México y Estados Unidos, y ponemos al alcance de todos nuestros clientes portafolios personalizados para cumplir y exceder sus expectativas. 
  • Nos define el sentido humano en las finanzas, al entender lo que es importante en la vida de cada uno de nuestros clientes. 
  • Diseñamos para nuestros clientes mejores condiciones financieras en: Seguros, Inversiones y Estrategia Financiera Fiscal que optimice sus recursos y disminuya de manera significativa sus riesgos. 
Nuestros servicios

FEEL PATRIMONIAL

MISIÓN

Somos un despacho líder en consultoría financiera, otorgando servicios de asesoramiento para diseñar portafolios personalizados de Arquitectura Financiera. Nuestro gran diferenciador es el trato humano y cálido que construye relaciones sólidas y de largo plazo con nuestros clientes.

VISIÓN

Consolidarnos como una firma reconocida a nivel mundial por su excelente desempeño, habiendo transmitido dentro de nuestra organización a cada socio la filosofía del despacho, y así comunicarla a cada uno de los clientes que confían en nosotros, recordando con cada acción que realicemos nuestro sentido de congruencia.

NUESTRO EQUIPO

Lila Robles

Director

Me enorgullece formar parte de un equipo de alto rendimiento, con un enfoque ante todo humano y ético,  que nos ha mantenido cercanos a nuestros clientes, ayudándoles a fortalecer su estructura financiera. ¡Soy apasionada de las relaciones humanas!

 

Isaac Ramírez

Socio fundador

Incondicional para la atención personal, diseñando soluciones eficientes para la proyección y crecimiento de empresas o finanzas personales. ¡Soy creyente de que nada es imposible!

Karen Merino

Asistente Senior

Me siento atraída constantemente por el aprendizaje y el manejo de nuevos retos que supero a diario con éxito y satisfacción. Me relaciono con las personas con facilidad y me apasiona la superación constante.


Lourdes Lira

Gerente administrativa

Me caracteriza mi interés por el orden y las buenas prácticas, descubro a menudo mi gusto por ayudar a otros en su mejor desempeño. Mis habilidades las perfecciono día a día por el simple gusto de ser mejor.